Почніть зі шляху клієнта
Опишіть досвід від реєстрації через верифікацію й поповнення до торгівлі. Визначте, які кроки клієнти виконують самостійно, а де потрібна допомога вашого працівника.
- Ваш бренд, мови й бажаний клієнтський досвід
- Вебекрани й мобільні екрани, якими користуватимуться клієнти
- Як клієнти звертаються до підтримки за потреби
Визначте команду, що працює з рахунком
Задокументуйте обов’язки продажів, утримання клієнтів та операційної команди перед наданням доступу. Визначте, хто відповідає за новий лід, перевіряє документи й опрацьовує запити на поповнення.
- Відділи, ролі менеджерів і розподіл лідів
- Статуси лідів і практика зворотних дзвінків
- Видимість коментарів та активності клієнтів
Виберіть і перевірте підключення
Перегляньте вибраних провайдерів верифікації, комунікацій і платежів із командою впровадження. До запуску пройдіть кожен шлях клієнта з демонстраційними записами. Налаштування технологій — частина планування запуску; бізнес-вимоги й вимоги юрисдикції потребують окремої перевірки.
Підготуйте список перевірок приймання ПЗ
Перед запуском попросіть кожну команду виконати щоденні завдання в тестовому акаунті. Зафіксуйте очікуваний і фактичний результат та відповідального за кожну проблему. Робочий торговий екран — лише частина приймання.
- Зареєструйте тестового клієнта та перевірте документи
- Перевірте поповнення, запити на виведення та історію рахунку
- Відкрийте демоугоду та перевірте її у веб- і мобільній версії
- Переконайтеся, що працівники та партнери бачать лише призначені їм записи