ابدأ برحلة العميل
ارسم التجربة من التسجيل إلى التحقق والتمويل والتداول. حدد الخطوات التي ينجزها العملاء بأنفسهم والمواضع التي ينبغي أن يساعدهم فيها أحد أعضاء فريقك.
- علامتك التجارية ولغاتك وتجربة العميل المستهدفة
- شاشات الويب والجوال التي سيستخدمها العملاء
- كيفية وصول العملاء إلى الدعم عند الحاجة
حدد الفريق المسؤول عن الحساب
وثّق مسؤوليات المبيعات والاحتفاظ بالعملاء والعمليات قبل منح الصلاحيات. حدد المسؤول عن العميل المحتمل الجديد ومَن يراجع المستندات ومَن يتابع طلبات التمويل.
- الأقسام وأدوار الموظفين وإسناد العملاء المحتملين
- حالات العملاء المحتملين وممارسات معاودة الاتصال
- إمكانية الاطّلاع على التعليقات ونشاط العملاء
اختر روابطك واختبرها
راجع مزودي التحقق والتواصل والدفع المختارين مع فريق التنفيذ. استعرض كل رحلة عميل بسجلات تجريبية قبل الإطلاق. الإعداد التقني جزء من التخطيط للإطلاق؛ وتحتاج متطلبات الأعمال والاختصاص القضائي إلى مراجعة مستقلة.
جهز قائمة التحقق من قبول البرمجيات
قبل الإطلاق، اطلب من كل فريق تنفيذ عمله اليومي في حساب تجريبي. سجل النتيجة المتوقعة والفعلية والمسؤول عن أي مشكلة. واجهة تداول تعمل هي جزء واحد فقط من مراجعة القبول.
- سجل عميلًا تجريبيًا وراجع مستندات التحقق
- تحقق من الإيداعات وطلبات السحب وسجل الحساب
- نفذ أمرًا تجريبيًا وراجعه على الويب والهاتف
- تأكد أن الموظفين والشركاء يرون السجلات المخصصة لهم فقط