Поточна активність
Знайте, хто онлайн.
Бачте активні ліди разом із їхніми статусами й відповідальними працівниками.
CRM брокера
CRM для форекс- і CFD-брокерів.
Кожен клієнт у спільній системі.
CRM брокера для команд продажів, утримання клієнтів і операційної діяльності. Керуйте призначеннями лідів, перевірками KYC, розмовами з клієнтами й поповненнями в єдиній внутрішній системі, пов’язаній із торговою CFD-платформою.
Усередині CRM брокера
Ближчий погляд.
Чіткіша картина.
Перегляньте екрани, якими щодня користуються команди продажів, утримання клієнтів та операційної діяльності.
Бачте, що потребує вашої уваги.
Поповнення, цілі, очікування верифікації та активність клієнтів. Спільний огляд для тих, хто керує вашою брокерською компанією.
Усередині вашої CRM
Бачте деталі.
Зберігайте контроль.
Від першої розмови до верифікації й утримання. Інструменти вашої команди, пов’язані з кожним клієнтом.
Відповідальні в команді
Кожен лід має відповідального.
Керуйте статусом, відділом і відповідальним менеджером із профілю клієнта.
Верифікація клієнта
KYC у контексті.
Тримайте статус верифікації та засоби перевірки поруч із даними рахунку клієнта.
Сповіщення клієнтів
Потрібний момент.
Наступний крок.
Для поповнення потрібна допомога. Клієнт надсилає документи. Надайте команді контекст для своєчасного подальшого контакту.
Реагуйте на оновлення поповненьЗапити на поповнення, надходження й невдалі спроби.
Підтримуйте рух верифікаціїДізнавайтеся, коли документи готові до перевірки.
Контролюйте подальші контактиЗворотні дзвінки, призначення й відповіді клієнтів.
Активність клієнтівПов’язано з вашою CRM
Створено для брокерських команд
Об’єднайте людей
і процеси.
Продажі, утримання клієнтів і операційна діяльність.
Єдине уявлення про клієнта й інструменти, потрібні кожній команді для подальшої роботи.
Команди й права доступу
Чітка роль.
Спільний напрямок.
Організуйте менеджерів і відділи відповідно до вашої брокерської компанії. Надайте кожній команді потрібний доступ і відповідальність.
Ліди й клієнти
Зберігайте всю
історію клієнта разом.
Від призначення ліда до KYC і операцій за рахунком. Усі потрібні команді дані — у контексті.
Історія клієнта · Верифікація · Огляд фінансів
Комунікація
Підтримуйте
розмову.
Електронна пошта, чат команди й підтримка клієнтів. Зробіть розмови частиною щоденної роботи.
Пов’язаний робочий процес
Від першого контакту
до тривалих відносин.
- 01Збирайте
Збирайте ліди в єдиній черзі разом із джерелом та історією.
- 02Призначайте
Пов’язуйте кожну можливість із відповідним менеджером і командою.
- 03Супроводжуйте
Координуйте контакти, верифікацію й активність клієнта.
Щоденна робота, об’єднана
Кожна розмова.
Зрозумілий наступний крок.
Тримайте пошту, нотатки клієнтів і заплановані контакти поруч. Команда може продовжити розмову, вже маючи весь контекст.
Спільний огляд розмови.
Надіслані повідомлення, відповіді й статус доставлення, пов’язані з лідом.
Нотатки для наступного менеджера.
Перетворіть наступний крок на план.
Призначте зворотний дзвінок, додайте клієнта й деталі, потрібні менеджеру.
Партнерські мережі
Від партнерського трафіку
до спільного огляду прогресу.
Підключіть живий трафік, CPL-кампанії та інші джерела лідів до брокерської компанії. Наша команда допоможе підключити кожного партнера через API.
Партнерські мережі API-підключення Приватний доступ партнерів
Знайте джерело кожного ліда.
Відстежуйте партнерські мережі, воронки, ліди з депозитами й конверсію у CRM.
Підключені провайдери
Ваша CRM.
Частина ширшої картини.
Інтегруйте перевірку особи, повідомлення й підтримку клієнтів у робочі процеси брокера. Ми допоможемо визначити провайдерів і налаштування, які підходять вашій діяльності.
Інтеграції
Навколо вашої брокерської компанії