Визначте доступні способи поповнення
Вирішіть, які варіанти поповнення карткою, криптовалютою, банківським переказом і за допомогою менеджера потрібні у вашій конфігурації. Доступність залежить від вибраних провайдерів і налаштувань. Показуйте клієнтам варіанти, доступні для їхнього рахунку.
Перетворюйте запити на дії
CRM може додати запит на поповнення до стрічки активності команди разом із сумою та контекстом клієнта. Визначте відповідального за подальший контакт і спосіб фіксації наступної дії, щоб запит мав чіткого власника.
Перевірте весь досвід
Використовуйте демонстраційні записи, щоб разом перевірити клієнтський і брокерський інтерфейси. Перегляньте успішний сценарій і випадки, коли клієнту потрібна допомога.
- Вибір платежу клієнтом та інструкції
- Запити, що очікують допомоги менеджера
- Підтвердження й історія рахунку
- Сповіщення команди й зафіксовані подальші дії
Розділяйте схвалення та завершення виведення
Запит на виведення, внутрішнє схвалення та виконана виплата — різні події. Узгодьте відповідальних за кожен етап, передачу статусу провайдера до картки клієнта та повідомлення команди за потреби.
- Перевірте обраний спосіб виведення та необхідні реквізити
- Надайте права перевірки відповідальним працівникам фінансового відділу
- Фіксуйте схвалення, відмову та завершення в запиті
- Перевірте невдалі та затримані операції з обраним провайдером