Начните с пути клиента
Опишите путь от регистрации через верификацию и пополнение до торговли. Решите, какие шаги клиенты проходят сами и где должен помочь сотрудник команды.
- Ваш бренд, языки и целевой клиентский опыт
- Веб- и мобильные экраны, которыми будут пользоваться клиенты
- Как клиенты обращаются в поддержку за помощью
Определите команду, обслуживающую счёт
Задокументируйте обязанности продаж, удержания и операций до назначения доступа. Решите, кто отвечает за новый лид, кто проверяет документы и кто обрабатывает запросы на пополнение.
- Отделы, роли менеджеров и назначение лидов
- Статусы лидов и порядок повторных звонков
- Видимость комментариев и активности клиентов
Выберите и протестируйте подключения
Рассмотрите выбранных провайдеров верификации, коммуникаций и платежей с командой внедрения. До запуска пройдите каждый клиентский сценарий с демозаписями. Настройка технологий — часть подготовки к запуску; требования бизнеса и юрисдикции требуют отдельного рассмотрения.
Подготовьте чек-лист приёмки ПО
Перед запуском попросите каждую команду выполнить ежедневные задачи в тестовом аккаунте. Зафиксируйте ожидаемый и фактический результат и ответственного за каждую проблему. Рабочий торговый экран — лишь часть приёмки.
- Зарегистрируйте тестового клиента и проверьте документы
- Проверьте пополнения, запросы на вывод и историю счёта
- Откройте демосделку и проверьте её в веб- и мобильной версии
- Убедитесь, что сотрудники и партнёры видят только назначенные им записи