Empieza por el recorrido del cliente
Define los pasos de registro, verificación, depósito y trading. Decide cuáles completa el cliente por sí mismo y dónde necesita ayuda de tu equipo.
- Tu marca, idiomas y experiencia del cliente
- Las pantallas web y móviles que utilizarán los clientes
- Cómo contactar con soporte cuando necesiten ayuda
Define el equipo responsable
Documenta las funciones de ventas, fidelización y operaciones antes de asignar accesos. Determina quién recibe contactos, revisa documentos y atiende depósitos.
- Departamentos, roles y asignación de contactos
- Estados de contactos y llamadas de seguimiento
- Acceso a comentarios y actividad del cliente
Elige y prueba las conexiones
Revisa los proveedores de verificación, comunicación y pagos. Prueba el recorrido del cliente antes de lanzar. La preparación técnica no sustituye la revisión de los requisitos empresariales y regulatorios.
Prepara una lista de pruebas de aceptación
Antes del lanzamiento, pide a cada equipo que complete sus tareas habituales con una cuenta de prueba. Registra el resultado esperado, el resultado real y el responsable de cada incidencia. La pantalla de trading es solo una parte de la revisión.
- Registra un cliente de prueba y revisa sus documentos de verificación
- Comprueba depósitos, solicitudes de retirada e historial de la cuenta
- Abre una operación de demostración y revísala en web y móvil
- Confirma que empleados y socios solo ven los registros que les corresponden