Seguridad y confianza
Define quién tiene acceso.
Consulta cada cambio.
BrokeraTech ofrece controles de acceso, fichas de clientes y registros de actividad para que tu equipo trabaje con responsabilidades claras.
Control con información clara
Accesos definidos. Responsabilidades claras.
Estos controles conectan el registro del cliente, el trabajo del equipo y la supervisión en una misma ficha.
Acceso según cada función
Configura funciones, equipos y permisos individuales según las responsabilidades de cada persona.
Datos de contacto protegidos
Decide si cada agente puede ver el teléfono y correo completos del cliente o una versión oculta.
Actividad registrada
Consulta los cambios registrados en el sistema, incluidas modificaciones de operaciones y actividad del personal.
Verificación en la ficha del cliente
Revisa documentos, estado de verificación, respuestas de idoneidad y avisos de revisión adicional desde la ficha del cliente.
Seguimiento de la operativa
Cada acción importante deja un registro.
Revisa la verificación de clientes, los permisos, las sesiones de acceso como cliente y los cambios en operaciones. Tu equipo puede consultar el contexto de cada acción desde el sistema.
Explorar el CRM para brókeresUn alcance definido
Controles integrados, adaptados a tu operativa.
Los requisitos de seguridad dependen del mercado, las licencias, los proveedores y tus políticas internas. Definimos contigo los controles, el despliegue y las responsabilidades aplicables a tu bróker.
Tu próximo paso