Define los métodos disponibles
Selecciona tarjeta, cripto, transferencia y asistencia del gestor según tus proveedores y configuración. Muestra al cliente los métodos habilitados para su cuenta.
Asigna un responsable a cada solicitud
El CRM puede mostrar solicitudes de depósito junto al importe y la ficha del cliente. Define quién las atiende y cómo registra el seguimiento.
Prueba la experiencia completa
Utiliza registros de demostración para comprobar las vistas de cliente y bróker. Revisa tanto los pagos correctos como los casos que requieren ayuda.
- Selección del método de pago e instrucciones
- Solicitudes pendientes de asistencia
- Confirmación e historial de cuenta
- Notificaciones al equipo y registro del seguimiento
Distingue la aprobación de una retirada de su ejecución
Una solicitud de retirada, su aprobación interna y el pago completado son eventos distintos. Define quién revisa cada fase, cómo se actualiza el estado del proveedor en la ficha y qué informa el equipo cuando surge una incidencia.
- Revisa el método de retirada y los datos requeridos del cliente
- Asigna permisos de revisión al personal financiero responsable
- Registra aprobación, rechazo y ejecución en la solicitud
- Prueba casos fallidos y retrasados con tu proveedor