Actividad en directo
Consulta quién está conectado.
Identifica los contactos activos, su estado y el responsable de atenderlos.
CRM para brókeres
CRM para brókeres de forex y CFD.
Cada cliente, conectado.
Un CRM para ventas, fidelización y operaciones. Gestiona asignaciones, verificación, conversaciones y depósitos desde un sistema conectado a tu plataforma de CFD.
Dentro del CRM
Más detalle.
Más claridad.
Explora las pantallas que tus equipos comerciales y de operaciones utilizan cada día.
Identifica lo que necesita atención.
Depósitos, objetivos, verificaciones pendientes y actividad de clientes en una vista compartida para tu equipo.
Dentro de tu CRM
Consulta los detalles.
Mantén el control.
Del primer contacto a la verificación y la fidelización: herramientas conectadas a cada cliente.
Responsables del equipo
Un responsable para cada contacto.
Gestiona el estado, departamento y agente desde la ficha del cliente.
Verificación de clientes
KYC en la ficha del cliente.
Consulta el estado de verificación y revisa los documentos junto a los datos de la cuenta.
Notificaciones de clientes
El aviso oportuno.
La siguiente acción.
Un cliente necesita ayuda con un depósito o envía documentos. Tu equipo recibe la información necesaria para atenderlo.
Actúa ante nuevos depósitosSolicitudes, confirmaciones e intentos fallidos.
Agiliza la verificaciónRecibe avisos cuando haya documentos para revisar.
Organiza el seguimientoLlamadas pendientes, asignaciones y respuestas.
Actividad del clienteConectada a tu CRM
Diseñado para equipos de corretaje
Conecta a tu equipo
con sus procesos.
Ventas, fidelización y operaciones.
Una ficha compartida del cliente y las herramientas que necesita cada equipo.
Equipos y permisos
Funciones claras.
Un objetivo común.
Organiza agentes y departamentos con los accesos y las responsabilidades que necesita cada equipo.
Contactos y clientes
Todo el historial
del cliente, reunido.
Asignación, verificación y actividad de la cuenta: la información que tu equipo necesita en cada gestión.
Historial del cliente · Verificación · Resumen financiero
Comunicación
Mantén la
conversación abierta.
Correos, chat del equipo y atención al cliente integrados en el trabajo diario.
Un proceso conectado
Del primer contacto
a una relación continua.
- 01Captar
Reúne los contactos con su origen e historial.
- 02Asignar
Conecta cada oportunidad con el agente y el equipo adecuados.
- 03Dar seguimiento
Coordina la comunicación, la verificación y la actividad del cliente.
El trabajo diario, conectado
Cada conversación.
Un próximo paso claro.
Correos, notas y seguimientos programados al alcance de tu equipo, con el historial necesario para retomar cada conversación.
Una conversación, compartida con el equipo.
Mensajes enviados, respuestas y estado de entrega vinculados al contacto.
Notas útiles para el siguiente agente.
Planifica la siguiente acción.
Programa una llamada, vincula al cliente y añade los detalles que necesita el agente.
Redes de afiliados
De la captación
al seguimiento compartido.
Conecta campañas CPL y otras fuentes de contactos a tu bróker. Nuestro equipo configura la conexión API de cada afiliado.
Redes de socios Conexión API Acceso privado para socios
Conoce el origen de cada contacto.
Supervisa redes, campañas, primeros depósitos y conversiones desde el CRM.
Proveedores conectados
Tu CRM.
Conectado a tus herramientas.
Integra verificación, mensajería y atención al cliente en tu operativa. Te ayudamos a elegir y configurar las conexiones que necesitas.
Explora las integracionesBrokeraTechCRM para brókeres
Adaptado a tu bróker