تقنية وساطة مترابطة
تقنيات بعلامتك التجارية. شركة وساطة مترابطة.
يتداول عملاؤك ويديرون حساباتهم. ويتولى فريقك المبيعات والتحقق والتمويل. تربط BrokeraTech الجانبين في نظام وساطة CFD واحد تحت علامتك التجارية.
علاقة واحدة مع العميل.
- 15
- حالات العملاء المحتملين لمسار مبيعاتك
- 3
- أقسام: التحويل والاحتفاظ بالعملاء والدعم
- 31
- ضوابط صلاحيات فردية للموظفين
من إجراء العميل إلى استجابة الفريق
الخطوة التالية
مرتبطة بالفعل.
يرسل العميل مستندًا أو يطلب مساعدة في الإيداع أو يرد على بريد إلكتروني. يصل التحديث إلى CRM مع سجل العميل، ليتصرف فريقك بناءً على المعلومات المناسبة.
- التحقق يرافق العميلراجع المستندات الفردية وإجابات الملاءمة وحالة KYC العامة من سجل العميل المحتمل.
- التمويل يصل إلى الجهة المناسبةتتضمن تنبيهات المساعدة في الإيداع المبلغ وبيانات الاتصال وإجراء الاتصال.
- المتابعة تبقى في السجلتُبقي الإسنادات والردود والتعليقات ومعاودة الاتصال المجدولة الموظف التالي على اطلاع.
31ضوابط صلاحيات فردية
في مختلف أقسام شركة الوساطة
في مختلف أقسام شركة الوساطة
مسؤول النظاماضبط عملياتك
قائد الفريقأدر عملاء الفريق
موظفتابع العملاء المحتملين المُسندين
شريك مسوّقالاطّلاع على الزيارات الخاصة بهم
شبكة الشركاء المسوّقينCRM للوسطاءبوابة الشركاء
روابط API للشركاء المسوّقين
من الحملة
إلى سجل العميل.
اربط الزيارات المباشرة وحملات CPL وشبكات الإحالة بنظام CRM للوسطاء. يدعم فريقنا الربط عبر API، وترافق معلومات المصدر ومسار التحويل كل عميل محتمل.
- قواعد لكل شبكةحدد البلدان المتاحة والحالة الأولية والقسم وإسناد الموظف.
- عرض خاص للشركاءيتابع الشركاء عملاءهم المحتملين وتعليقاتهم ونتائج التحويل عبر بوابة مخصصة.
إعدادات بهويتك
نموذج تشغيلك.
إعداداتك.
أضف شعارك وألوانك ونطاقك. اضبط مستويات الحسابات وشروط التداول ووسائل الدفع وصلاحيات الموظفين وفق شركة الوساطة التي تريد إدارتها.
استكشف أدوات الإدارةإعداد توضيحي للعلامة التجارية
وسيطباسمك
لوحة ألوانك
الهويةالشعار والألوان والنطاق المخصص
الحسابات5 مستويات قابلة للإعداد
تجربة العميلالويب · iOS · Android
التشغيلالموظفون والقواعد ووسائل الدفع
خطوتك المقبلة