النشاط المباشر
اعرف من المتصل.
شاهد العملاء المحتملين النشطين مع حالتهم وعضو الفريق المسؤول عنهم.
CRM للوسطاء
إدارة العملاء لوسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات.
كل عميل متصل.
برمجيات CRM للوسطاء لفرق المبيعات والاحتفاظ بالعملاء والعمليات. أدر إسناد العملاء المحتملين ومراجعات KYC ومحادثات العملاء ونشاط التمويل من نظام إداري واحد متصل بمنصة تداول CFD لديك.
داخل CRM للوسطاء
نظرة أقرب.
وصورة أوضح.
تنقل بين الشاشات التي تستخدمها فرق المبيعات والاحتفاظ بالعملاء والعمليات يوميًا.
شاهد ما يحتاج إلى اهتمامك.
الإيداعات والأهداف وطلبات التحقق المعلقة ونشاط العملاء. نظرة عامة مشتركة لمن يديرون شركة الوساطة.
داخل CRM الخاص بك
شاهد التفاصيل.
وحافظ على التحكم.
من المحادثة الأولى إلى التحقق والاحتفاظ بالعملاء. أدوات فريقك متصلة بكل عميل.
مسؤولية الفريق
اجعل لكل عميل محتمل مسؤولًا.
أدر الحالة والقسم والموظف المسؤول من ملف العميل.
التحقق من العملاء
KYC ضمن سياق العميل.
أبقِ حالة التحقق وضوابط المراجعة بجوار تفاصيل حساب العميل.
إشعارات العملاء
اللحظة المناسبة.
والخطوة التالية.
إيداع يحتاج إلى مساعدة. وعميل يرسل مستنداته. امنح فريقك المعلومات اللازمة للمتابعة في الوقت المناسب.
تفاعل مع مستجدات التمويلطلبات الإيداع وإيصالاته والمحاولات الفاشلة.
حافظ على تقدم التحققاعرف متى تصبح المستندات جاهزة للمراجعة.
تابع مهام المتابعة باستمرارمعاودة الاتصال والإسنادات وردود العملاء.
نشاط العملاءمتصل بنظام CRM لديك
مصممة لفرق الوساطة
اجمع موظفيك
ومسارات عملك.
المبيعات والاحتفاظ بالعملاء والعمليات.
رؤية مشتركة للعميل، مع الأدوات التي يحتاجها كل فريق للمضي قدمًا.
الفرق والصلاحيات
دور واضح.
واتجاه مشترك.
نظّم الموظفين والأقسام حول شركة الوساطة. امنح كل فريق الصلاحيات والمسؤوليات التي يحتاجها.
العملاء المحتملون والعملاء
اجمع كل تفاصيل
رحلة العميل.
من إسناد العميل المحتمل إلى KYC ونشاط الحساب. التفاصيل التي يحتاجها فريقك ضمن سياقها.
سجل العميل · التحقق · النظرة المالية العامة
التواصل
حافظ على
استمرار المحادثة.
البريد الإلكتروني ومحادثة الفريق ودعم العملاء. اجعل المحادثات جزءًا من مسار العمل اليومي.
مسار عمل مترابط
من التواصل الأول
إلى علاقات مستمرة.
- 01الاستقبال
اجمع العملاء المحتملين في قائمة واحدة مع مصادرهم وسجلاتهم.
- 02الإسناد
اربط كل فرصة بالموظف والفريق المناسبين.
- 03المتابعة حتى النهاية
نسّق التواصل والتحقق ونشاط العملاء.
مهام يومية مترابطة
كل محادثة.
وخطوة تالية واضحة.
اجعل البريد الإلكتروني وملاحظات العملاء والمتابعات المجدولة في متناول فريقك، ليتمكن من استئناف المحادثة مع توفر المعلومات اللازمة.
رؤية مشتركة للمحادثة.
الرسائل المرسلة والردود وحالة التسليم، مرتبطة بالعميل المحتمل.
ملاحظات تُبقي الموظف التالي على اطلاع.
حوّل الخطوة التالية إلى خطة.
أسند معاودة الاتصال واربط العميل وأضف التفاصيل التي يحتاجها الموظف.
شبكات الشركاء المسوّقين
من زيارات الشركاء
إلى رؤية مشتركة للتقدم.
اربط الزيارات المباشرة وحملات CPL ومصادر العملاء المحتملين الأخرى بشركة الوساطة. يساعد فريقنا في ربط كل شريك مسوّق عبر API.
شبكات الشركاء الربط عبر API وصول خاص للشركاء
اعرف مصدر كل عميل محتمل.
تتبع شبكات الشركاء ومسارات التحويل والعملاء المحتملين المودعين والتحويل من CRM.
المزودون المتصلون
نظام CRM لديك.
جزء من صورة أشمل.
ادمج التحقق من الهوية والمراسلة ودعم العملاء في مسار عمل شركة الوساطة. نساعدك في تحديد المزودين والإعدادات المناسبة لعملياتك.
استكشف التكاملات
مصممة لشركة وساطتك