Ventas y fidelización
Asignación de contactos, estados, notas, llamadas, mensajes y seguimiento programado.
Todos los servicios
Formación de equipos y usuarios
Formación en CRM y plataformas de trading.
La formación se adapta a cada responsabilidad: atender nuevos contactos, revisar depósitos y gestionar los accesos del personal.
Las herramientas diarias de tu equipoDemo del producto
Cómo te ayudamos
Aprende directamente en la plataforma.
El equipo comercial trabaja con fichas y llamadas de seguimiento; finanzas revisa las aprobaciones; administración aprende a configurar la plataforma y sus permisos.
Finanzas y verificación
Seguimiento de depósitos, revisión de retiradas, documentos y datos financieros del cliente.
Administración de la plataforma
Roles, permisos, cuentas y configuración para tu equipo.
Cómo funciona el servicio
Formación del equipo,
del inicio a la entrega.
Acordamos el alcance y las responsabilidades con tu equipo y avanzamos juntos en cada etapa.
- 01
Definimos los participantes
Identificamos responsabilidades y procesos de cada equipo.
- 02
Practicamos con casos reales
Recorremos el producto paso a paso para comprender cada acción y su resultado.
- 03
Resolvemos las dudas
Revisamos las preguntas y acordamos sesiones adicionales o material de consulta.
Antes de comenzar
Tus preguntas,
resueltas.
¿La formación se adapta a nuestra operativa?+
Sí. Las sesiones pueden centrarse en tus departamentos, permisos y procesos configurados.
¿Se puede formar a nuevos empleados más adelante?+
Podemos acordar sesiones de incorporación y actualización dentro del alcance del servicio.
Tu próximo paso